当前位置：国投瑞银基金会客室：新能源车、光伏、自动化领域投资前景辽阔
回首今年前三季度子板块新能源车的体现施成表现在今年一季度欧洲市场新能源车销量高速增长中国市场销量平稳虽然二季度欧洲新能源车销量下滑但随着各个国家对经济转型和新能源汽车行业的重视利好政策出台三季度整个欧洲新能源车销量开始恢复高速增长状态。而同期中国市场新能源车销量同比增长从7月开始转正8、9月逐步上行9、10月份增速开始显着提升预计四季度全球新能源车销量增速达50%以上。
施成增补到全球供应链龙头公司有望受益资源类板块因局部供应短缺或有价钱上涨带来的业绩弹性情况。同时随着特斯拉、中国造车新势力的放量汽车电子化、汽车智能化趋势值得关注。
未来新能源车销量增速显着
对于自动化领域曾朵红表现已往10年中国工控公司产物与外洋差距越来越小；从今年国际形势看外洋对供应链宁静越发重视也给中国自动化公司带来一些时机。
尤其在今年制造业苏醒的周期中中国工控公司的订单增速整体增长显着好于外洋的公司入口替代加速是一种连续趋势随着这些公司去外洋拓展业务产物竞争力逐渐提升。
过往几年新能源车属于高增长板块对于细分板块的投资时机曾朵红指出未来5年预计新能源车年均复合增速在40-50%一些电池、零部件、电机控、锂电质料的中国公司具备较强的全球竞争力有望成为全球的龙头供应公司未来5到10年增速明确。此外已往两年中国新能源车销量比预期略低产能投放慢但未来需求大供需相对紧张一些上游板块值得关注如电池、质料、零部件龙头公司。
对于新能源另一子板块光伏行业的体现曾朵红表现光伏属于周期发展性行业需求属于颠簸向上的历程预计未来5年光伏行业年均复合增速为20%-30%因为过往光伏行业生长主要靠补助现在受海内需求提升、技术进步的影响光伏板块有望连续向上生长。
部门新能源车供应链具备国际竞争优势
今年来特斯拉销量大增也动员A股相关工业链热度提升曾朵红认为过往特斯拉生长速度惊人model3的顺利放量、中国工厂的投产特斯拉销量增长高未来它将引领整个电动车企的销量预计2025年销量达350万辆以上。另一方面看特斯拉不仅是车企也是一个互联网公司好比自动驾驶和智能驾驶是以互联网思路来打造未来将是革命性变化。在海内今年一批造型系列公司的销量开始超预期步入真正发展期叠加未来中国市场需求较大有望泛起新能源车“新势力”。
今年来新能源是A股中的热门主题。wind数据显示停止11月9日中证内地新能源指数今年来上涨67.12%凌驾同期沪深300、上证指数涨幅。展望2021年新能源体现如何？最新一期国投瑞银基金会客室邀请了东吴证券研究所联席所长曾朵红和国投瑞银基金司理施身分析新能源领域的投资时机。曾朵红表现新能源车、光伏、自动化具有较好的投资时机施成表现看好新能源车、光伏行业其中新能源车工业链中电池、电池质料资源端、汽车电子化零部件等企业未来生长空间大。
光伏、自动化领域有较好时机
据相识曾朵红具有富厚的新能源研究履历基金司理施成现在治理着国投瑞银新能源、国投瑞银先进制造、国投瑞银进宝三只基金从治理业绩看其中银河证券数据显示停止11月6日国投瑞银先进制造已往1年收益率为108.95%同类偏股型基金（股票上下限60%-95%）中排名5/478。
展望未来新能源领域的时机曾朵红认为新能源车、光伏、工控具有较好的投资时机未来有数倍的增长空间。
其次龙头企业强者恒强因为行业生长中需要不停技术迭代和进步而龙头公司具备足够的资源和人力投入技术领先会推动行业生长。施成则表现新能源汽车、光伏与智能生产相关自动化、工业互联网与5G信息化工业联合精密这些领域存在新的投资时机。
施成则表现光伏以及其他可再生能源未来替代传统能源的速度较快。
从投资板块看上游硅料可能是弹性较好的环节经由多年的生长光伏板块中不乏具有优势的企业以及越来越多企业涉及工业链多个环节自我治理和进步能力突出值得关注。
重新能源车供应链来看哪些板块具有国际竞争力？施成表现涉及电池质料、汽车电子化零部件等环节的一些中国企业未来增长空间较大。
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